开云kaiyun官方网站配售简称为“清源配债”-开云(中国)Kaiyun官方网站 登录入口

                                             清源科技股份有限公司 证券代码：603628         证券简称：清源股份               公告编号：2025-011               清源科技股份有限公司       保荐东谈主（主承销商）               ：华泰合股证券有限包袱公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬妄纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。 艰苦内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113694          可转债简称           清源转债 原鼓舞配售代码       753628          原鼓舞配售简称 清源配债 转债申购代码        754628          转债申购简称          清源发债 刊行日期实时候       （2025 年 4 月 8 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 4 月 7 日 原鼓舞缴款日           2025 年 4 月 8 日 摇号中签日         2025 年 4 月 9 日 刊行价钱             100.00 元 刊行总金额         50,000 万元       原鼓舞可配售量 500,000 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          华泰合股证券有限包袱公司                         十分教导   清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”或“刊行东谈主”、                              “公司”、                                  “本 公司”）和华泰合股证券有限包袱公司（以下简称“华泰合股证券”、                               “保荐东谈主（主 承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《证券刊行与承销惩办目标》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公 司证券刊行注册惩办目标》（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券走动所上市 公司证券刊行与承销业求实施笃定》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实 施笃定》”）、《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司 证券刊行与上市业务办理》（上证函2021323 号）、《上海证券走动所证券发 行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》                             （上证函2023651 号）等关系章程组织实施本次向不特定对象刊行可调换公司债券（以下简称“可                                          清源科技股份有限公司 转债”或“清源转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后 余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）遴聘网上通过上海证券走动所（以下简 称“上交所”）走动系统向社会公众投资者发售的样貌进行，请投资者谨慎阅读 本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施笃定》。    一、投资者重心柔柔问题    本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的艰苦教导如下：    （1）原鼓舞优先配售均通过网上申购样貌进行。本次可转债刊行向原鼓舞 优先配售证券，不再分袂有限售条件运动股与无尽售条件运动股，原则上原鼓舞 均通过上交所走动系统通过网上申购的样貌进行配售，并由中国结算上海分公司 和洽清理交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件运动证券。    本次刊行莫得原鼓舞通过网下样貌配售。    本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2025 年 4 月 8 日（T 日），通盘原 鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时候为 2025 年 4 月 8 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753628”，配售简称为 “清源配债”。    （2）原鼓舞推行配售比例休养。本公告流露的原鼓舞优先配售比例 0.001827 手/股为议论数，推行配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化 导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日） 前（含）流露原鼓舞优先配售比例休养公告。原鼓舞应按照该公告流露的推行配 售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券 账户内“清源配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓舞 灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以推行认购数目为准。    （3）刊行东谈主现存总股本 273,800,000 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 177,900                                     清源科技股份有限公司 股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 273,622,100 股。按本次刊行优先配售 比例盘算，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 500,000 手。  ，网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原鼓舞 日） 参与优先配售的部分，应当在 2025 年 4 月 8 日（T 日）申购时缴付足额资金。 原鼓舞及社会公众投资者在 2025 年 4 月 8 日（T 日）参与优先配售后余额部分 的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。   投资者应勾通行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管要求，卓绝相应钞票范围或 资金范围申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐述不得取销。 归拢投资者使用多个证券账户参与清源转债申购的，以及投资者使用归拢证券账 户屡次参与清源转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均 为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2025 年 4 月 11 日前（含 T+3 日），不得为其陈诉取销指定走动以及刊出相应证券账 户。   阐述多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东谈主称号”、“灵验身份解释文献号码”均相似。证券公司客户定向钞票惩办 专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主 称号”相似且“灵验身份解释文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券 账户注册贵府以 T-1 日日终为准。                         ，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在上交所网 站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售终端。当网 上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选择摇号抽签样貌确定发 售终端。2025 年 4 月 9 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门 公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。                                  清源科技股份有限公司 定对象刊行可调换公司债券网上中签终端公告》（以下简称“《网上中签终端公  ”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 10 日（T+2 日）日终有足 告》 额的认购资金，好像认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付 需遵照投资者方位证券公司的关系章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为 毁灭认购，由此产生的成果及关系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算 上海分公司的关系章程，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭认购的部 分由保荐东谈主（主承销商）包销。 险揭示书必备条件》。自 2020 年 12 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的 可转债申购、走动的，应当以纸面或者电子样貌签署《向不特定对象刊行的可转 换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 险揭示书》的，证券公司不得收受其申购或者买入委用，已握有关系可转债的投 资者不错取舍连接握有、转股、回售或者卖出。妥当《证券期货投资者妥当性管 理目标》章程条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等惩办东谈主员以 及握股比例卓绝 5%的鼓舞申购、走动该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主 承销商）将协商是否选择中止刊行设施，并实时朝上交所文告。淌若中止刊行， 刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时朝上交所文告，公告中止刊行原因，并将在 批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销， 包销基数为 50,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售终端和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主 相似：如确定连接履行刊行圭臬，将休养最终包销比例；如确定选择中止刊行措 施，将实时朝上交所文告，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启发                              清源科技股份有限公司 行。 结算参与东谈主最近一次陈诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含 次日）内不得参与新股、存托把柄、可调换公司债券、可交换公司债券的申购。 毁灭认购的次数按照投资者推行毁灭认购的新股、存托把柄、可调换公司债券、 可交换公司债券的次数合并盘算。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳入 该投资者毁灭认购次数。   证券公司客户定向钞票惩办专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证 券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号”相似且“灵验身份解释文献号码”相似的， 按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可调换公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购妥当法 律律例和本公告的章程，由此产生的一切罪人违纪看成及相应成果由投资者自行 承担。 调，继而影响可转债的债券阛阓走动价钱。投资者应当柔柔可转债的追踪评级报 告。 售条件、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重身分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值各永别，以至走动价钱低于面 值等情况。投资者应当柔柔关系风险。 公约。                                     清源科技股份有限公司   二、本次刊行的可转债分为两个部分 实行优先配售。   （1）原鼓舞的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“清源配债”， 配售代码为“753628”。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 1.827 元 可转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调换成手数，每 1 手为 一个申购单元，即每股配售 0.001827 手可转债。   原鼓舞可根据本人情况自行决定推行认购的可转债数目。   （2）原鼓舞握有的“清源股份”股票淌若托管在两个或两个以上的证券营 业部，则以托管在各商业部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所相 关业务执法在对应证券商业部进行配售认购。   （3）原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申 购。原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 源发债”，申购代码为“754628”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如卓绝该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网 上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐述不得取销。归拢投资者使用多个证 券账户参与清源转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与清源转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时， 投资者无需缴付申购资金。                     艰苦教导 券监督惩办委员会证监许可〔2025〕163 号文答应注册。本次刊行的可调换公司 债券简称为“清源转债”，债券代码为“113694”。                                    清源科技股份有限公司 万张，50.000 万手，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞毁灭优先配售部分）遴聘网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售 的样貌进行。 T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 1.827 元面值可转债 的比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元。原鼓舞可根据本人情况自行决定推行认购的可转债数目。   刊行东谈主原鼓舞的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“清源配债”， 配售代码为“753628”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释 义）原则取整。   原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓舞参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 273,622,100 股。按本次刊行优先配售 比例盘算，原鼓舞可优先认购的可转债上限总和为 50.000 万手。 的申购，申购代码为“754628”，申购简称为“清源发债”。每个账户最小认购单 位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手的必须是 1 手 的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如卓绝该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可走动。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》、                           《可调换公司债券管 理目标》等关系章程。 尽快办理联系上市手续。                                          清源科技股份有限公司 及刊行目标、申购时候、申购样貌、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并握有清源转债应按关系法律律例及中国证监会的 联系章程践诺，并自行承担相应的法律包袱。 刊行清源转债的任何投资建议。投资者欲了解本次清源转债的详备情况，敬请阅 读《清源科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券并在主板上市召募 说 明 书 》（ 以 下 简 称 “《 募 集 说 明 书 》”）。 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询召募评释书全文及本次刊行的关系贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，策划 情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无运动截止及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市走动之日 起动手运动。请投资者务必提神刊行日至上市走动日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。                                      清源科技股份有限公司                           释义   除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、清源股份、公司、              指清源科技股份有限公司 本公司： 可调换公司债券、可转债、              指刊行东谈主本次刊行的 50,000.00 万元可调换公司债券 转债、清源转债：                 指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 50,000.00 万元可调换公司债 本次刊行：                 券之看成 中国证监会：          指中国证券监督惩办委员会 上交所：            指上海证券走动所 中国结算上海分公司、登                 指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 记公司： 保荐东谈主（主承销商）         、华泰                 指华泰合股证券有限包袱公司 合股证券、主承销商 股权登记日（T-1 日）：   指 2025 年 4 月 7 日 优先配售日、网上申购日     指 2025 年 4 月 8 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、收受网上 （T 日）：          投资者申购的日期                 指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的 原鼓舞：                 刊行东谈主通盘鼓舞                 指妥当本次刊行的刊行公告中联系申购章程的申购，包括按 灵验申购：                 依法程的圭臬、申购数目妥当章程等                 指原鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照                 精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数盘算                 出可认购数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分（尾 精准算法：                 数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的规章进位                 （余数相似则当场排序），直至每个账户获取的可认购转债加                 总与原鼓舞可配售总量一致 元：              指东谈主民币元                                       清源科技股份有限公司 一、本次刊行基本情况   （一） 刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调换为公司股票的可调换公司债券。该可调换公司 债券及将来调换的公司股票将在上海证券走动所上市。   （二） 刊行范围和刊行数目   本次拟刊行可转债总和为东谈主民币 50,000.00 万元，刊行数目 50.000 万手（500.00 万张）。   （三） 票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调换公司债券每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四） 债券期限   本次刊行的可调换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 4 月 8 日 至 2031 年 4 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个走动日；顺脱期 间付息款项不另计息）。   （五） 票面利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六） 还本付息的期限和样貌   本次刊行的可调换公司债券遴聘每年付息一次的付息样貌，到期清偿本金和 临了一年利息。   年利息指可调换公司债券握有东谈主按握有的可调换公司债券票面总金额自可转 换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的盘算公式为：   I=B×i   其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可调换公司债券握有东谈主在计息年度（以 下简称“过去”或“每年”）付息债权登记日握有的可调换公司债券票面总金额； i 为可调换公司债券过去票面利率。   本次刊行的可调换公司债券遴聘每年付息一次的付息样貌，计息肇始日为可                                    清源科技股份有限公司 调换公司债券刊行首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延技术不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会根据关系法律律例及上海证券走动所的章程确定。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司将 在每年付息日之后的五个走动日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）请求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其握有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   可调换公司债券握有东谈主所获取利息收入的应酬税项由握有东谈主承担。   （七） 转股期限   本次刊行的可调换公司债券转股期限自愿行实现之日（2025 年 4 月 14 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个走动日（2025 年 10 月 14 日，非走动日顺延）起 至可调换公司债券到期日（2031 年 4 月 7 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延 至后来的第一个走动日；顺延技术付息款项不另计息）。   （八） 运行转股价钱   本次刊行的可调换公司债券的运行转股价钱为 12.93 元/股，不低于召募评释 书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除 权、除息引起股价休养的情形，则对休养前走动日的走动均价按经过相应除权、除 息休养后的价钱盘算）和前一个走动日公司股票走动均价。   前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和÷该 二十个走动日公司股票走动总量；   前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总和÷该日公 司股票走动总量。   （九） 转股价钱的休养方法及盘算公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；                                     清源科技股份有限公司   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将规律进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养目标及暂停转股时间（如需）。当转股价钱休养 日为本次刊行的可调换公司债券握有东谈主转股请求日或之后，调换股份登记日之前， 则该握有东谈主的转股请求按本公司休养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调换公司债券握有东谈主的债权 利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可调换公司债券握有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱 休养内容及操作目标将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的关系章程来 制订。   （十） 转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意集结三十个走动日中至少 有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正有策划并提交公司鼓舞大会表决。   上述有策划须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当遮掩。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司 股票走动均价之间的较高者。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日                                清源科技股份有限公司 前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信息 流露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等 联系信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），动手归附转股 请求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为调换股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱践诺。   （十一） 转股股数确定样貌   本次刊行的可调换公司债券握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的盘算 样貌为：   Q=V÷P，   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可调换公司债券握有 东谈主请求转股的可调换公司债券票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   可调换公司债券握有东谈主请求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一 股的可调换公司债券余额，公司将按照上海证券走动所等部门的联系章程，在可转 换公司债券握有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调换公司债券 的票面余额过甚所对应确当期应计利息。   （十二） 赎回条件   在本次刊行的可调换公司债券期满后五个走动日内，公司将按债券面值的 114% （含临了一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可调换公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票集结三十个走动日中至少有十 五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B2×i×t/365                            清源科技股份有限公司   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而休养的情形，则在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调 整后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“三十个走动日”须从转股价钱调 整之后的第一个走动日起再行盘算。   （十三） 回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职意集结三十个走动 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债 一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而休养的情形，则在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调 整后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“集结三十个走动日”须从转股价钱休养之后的第一个走动日起重 新盘算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度温情回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再期骗回 售权，可转债握有东谈主在每个计息年度内弗成屡次期骗部分回售权。   若本次刊行可转债召募资金样式标实施情况与公司在召募评释书中的承诺相 比出现要紧变化，且该变化根据中国证监会和上交所的关系章程被认定为改革募                                  清源科技股份有限公司 集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改革召募资金用途的，可转债握有东谈主 享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一谈或部分按债券面 值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件温情后，不错在公司 届时公告的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内演叨施回售的，不 应再期骗附加回售权。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数 （算头不算尾）。   （十四） 转股后的股利分拨   因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘鼓舞（含因可调换公司债券转股 酿成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五） 信用评级及担保事项   公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行的可 调换公司债券的信用情状进行了综合分析和评估，公司主体信用等第为 A+，评级 预测为踏实，本次可转债的信用等第为 A+。本次刊行的可转债不提供担保。   （十六） 可转债刊行条件   本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 4 月 8 日（T 日）。   （1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月   （2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投 资基金、妥当法律章程的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。参与可转 债申购的投资者应当妥当《对于可调换公司债券妥当性惩办关系事项的见知》                                  （上 证发〔2022〕91 号）的关系要求。                                            清源科技股份有限公司   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞毁灭优先配售部分）遴聘网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售 的样貌进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   宇宙通盘与上交所走动系统联网的证券走动网点。   本次刊行的清源转债不设握有期截止，投资者获取配售的清源转债将于上市 首日动手走动。投资者应遵照《证券法》                  《可调换公司债券惩办目标》等关系章程。   本次刊行的可调换公司债券转股股份一谈开首于新增股份。   本次刊行的可调换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的样貌承销，认 购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 30%，即原则上 最大包销金额为 15,000.00 万元。当包销比例卓绝本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主 （主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主相似：如确定连接履行发 行圭臬，将休养最终包销比例；如确定选择中止刊行设施，将实时朝上交所文告， 公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   刊行实现后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时候 将另行公告。        日期          走动日              刊行安排                                               《网出发演                    T-2 日       星期四                  公告》                                             清源科技股份有限公司                     T-1 日       星期一                   原鼓舞优先配售股权登记日                             刊登《可转债刊行教导性公告》                     T日       星期二                   网上申购（无需缴付申购资金）                             确定网上申购摇号中签率                     T+1 日       星期三                   根据中签率进行网上申购的摇号抽签                             刊登《网上中签终端公告》                     T+2 日        星期四                  （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                             认购资金）                     T+3 日        星期五                  售终端和包销金额                     T+4 日   刊登《刊行终端公告》        星期一   注：上述日期为走动日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇要紧突发事件影响刊行，公 司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、向原鼓舞优先配售    本次向不特定对象刊行的可调换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 配售的股本为 273,622,100 股。若至股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）公司 可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2025 年 4 月 8 日，T 日） 流露可转债刊行原鼓舞配售比例休养公告。    （一）优先配售数目    原鼓舞可优先配售的清源转债数目为其在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的握有清源股份的股份数目按每股配售 1.827 元面值可调换公 司债券的比例盘算可配售的可调换公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例调换为 手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001827 手可调换公司债券。 推行配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转 债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发 生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）流露原鼓舞优先配售比例 休养公告。原鼓舞可根据本人情况自行决定推行认购的可转债数目。原鼓舞网上优                                        清源科技股份有限公司 先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数盘算 出可认购数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将 通盘账户按照余数从大到小的规章进位（余数相似则当场排序），直至每个账户获 得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。   刊行东谈主现存总股本 273,800,000 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 177,900 股后， 可参与本次刊行优先配售的股本为 273,622,100 股。按本次刊行优先配售比例盘算， 原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 50.000 万手。      （二）原鼓舞的优先认购方法   股权登记日：2025 年 4 月 7 日（T-1 日）。   原鼓舞优先配售认购及缴款日：2025 年 4 月 8 日（T 日）在上交所走动系统 的平日走动时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动毁灭优先配售权。 如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一走动日连接进行。   原鼓舞的优先认购通过上交所走动系统进行，认购时候为 2025 年 4 月 8 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753628”，配售简称为“清源配债”。每 个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），卓绝 1 手必须是 1 手的整数倍。   若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其推行灵验 申购量获配清源转债，请投资者仔细检察证券账户内“清源配债”的可配余额。若 原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原鼓舞握有的“清源股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券商业部，则 以托管在各商业部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所关系业务规 则在对应证券商业部进行配售认购。   （1）原鼓舞应于股权登记日收市后查对其证券账户内“清源配债”的可配余 额。   （2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 鼓舞应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购。   （3）原鼓舞迎面委用时，填写好认购委用单的各项内容，握本东谈主身份证或法                                       清源科技股份有限公司 东谈主商业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或就是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理委用手续。柜台承办 东谈主员检查原鼓舞托福的各项把柄，复核无误后即可收受委用。   （4）原鼓舞通过电话委用或其它自动委用样貌委用的，应按各证券走动网点 章程办理委用手续。   （5）原鼓舞的委用还是收受，不得撤单。   （三）原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓舞 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥当法律 章程的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外），参与可转债申购的投资者应                          （上证发〔2022〕91 号） 当妥当《对于可调换公司债券妥当性惩办关系事项的见知》 的关系要求。   （二）刊行数目   本次清源转债的刊行总和为 50,000.00 万元。本次刊行的清源转债向刊行东谈主在 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先 配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公 众投资者刊行。   （三）刊行价钱   本次可调换公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时候   （五）申购样貌   参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券走动网点， 以确定的刊行价钱和妥当本公告章程的申购数目进行申购委用。还是陈诉，不得撤                                   清源科技股份有限公司 单。      （六）申购目标 申购上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如卓绝该申购上限，则该笔申购无 效。投资者各自具体的申购并握有可调换公司债券数目应谨守关系法律律例及中 国证监会的联系章程践诺，并自行承担相应的法律包袱。投资者应勾通行业监管要 求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金额。保荐东谈主（主承销商）发现投 资者不遵照行业监管要求，卓绝相应钞票范围或资金范围申购的，保荐东谈主（主承销 商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意向， 不得详尽委用证券公司代为申购。      参与可转债申购的投资者应当妥当《对于可调换公司债券妥当性惩办关系事 项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。 证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只 可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户握有东谈主 称号”、“灵验身份解释文献号码”均相似。还是陈诉，不得撤单。      （七）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 4 月 8 日（T 日）（含该日） 前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的样貌相似。申购时，投资者无需缴付申购资 金。                                  清源科技股份有限公司   投资者迎面委用时，应谨慎、明晰地填写买入可转债委用单的各项内容，握本 东谈主身份证或法东谈主商业派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券走动 网点办理申购委用。柜台承办东谈主员检查投资者托福的各项把柄，复核各项内容无误 后即可收受申购委用。投资者通过电话或其他样貌委用时，应按各证券走动网点规 定办理委用手续。   （八）配售原则 后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债： 灵验申购量配售。 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签终端确定灵验申购中签号码， 每一个中签号码不错认购 1 手清源转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目时，则选择摇号抽签确定中 签号码的样貌进行配售。 申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时候规章集结配号，并将配号终端传到 各证券走动网点。 的走动网点处阐述申购配号。 份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券网上中签率及优先配售终端公告》 中公布网上刊行中签率及优先配售终端。                                   清源科技股份有限公司 销商）主握摇号抽签，阐述摇号中签终端，上交所于当日将抽签终端传给各证券交 易网点。2025 年 4 月 10 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在《网上 中签终端公告》中公布网上摇号中签终端。 购清源转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   （十）中签投资者缴款 认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及关系法律包袱由投资者自行 承担。投资者款项划付需遵照投资者方位证券公司的关系章程。   （十一）毁灭认购可转债的处理样貌   网上投资者毁灭认购的部分以推行不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的关系章程，毁灭认购的最小单元为 1 手。投资者毁灭认购的可转债由保荐东谈主（主 承销商）包销。   网上投资者集结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东谈主最近一次陈诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次日） 内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债的网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者推行放 弃认购的新股、存托把柄、可转债、可交换债的次数合并盘算；投资者握有多个证 券账户的，其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁灭认购情 形的，均纳入该投资者毁灭认购次数。证券公司客户定向钞票惩办专用账户、企业 年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号”相似且“有 效身份解释文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2025 年 4 月 14 日（T+4 日）刊登的《清源科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调换公司债券刊行终端公告》。   （十二）结算与登记 交割和债权登记，并由上交所将发售终端发给各证券走动网点。                                           清源科技股份有限公司 主机传送的中签终端进行。 四、中止刊行安排    当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本 次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商） 将协商是否选择中止刊行设施，并实时朝上交所文告。淌若中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）遴聘网上向社会公 众投资者通过上交所走动系统发售的样貌进行。本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包销基数为 50,000.00 万元，保荐东谈主（主 承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，保荐东谈主（主承销商） 包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 15,000.00 万元。当包销比例卓绝本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承 销风险评估圭臬，并与刊行东谈主相似：如确定连接履行刊行圭臬，将休养最终包销比 例；如确定选择中止刊行设施，将实时朝上交所文告，公告中止刊行原因，并将在 批文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）在上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行网出发 演。请强大投资者钟情。                                      清源科技股份有限公司 八、风险揭示    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风 险事项，详备风险揭示条件参见召募评释书及选录。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）    刊行东谈主：清源科技股份有限公司    办公地址：厦门火把高新区（翔安）产业区民安大路 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号    联 系 东谈主：证券办公室    筹商电话：0592-3110089    保荐东谈主（主承销商）：华泰合股证券有限包袱公司    办公地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层华泰合股证券    联 系 东谈主：股票成本阛阓部    筹商电话：0755-81902097    特此公告。                                 刊行东谈主：清源科技股份有限公司                         保荐东谈主（主承销商）：华泰合股证券有限包袱公司      清源科技股份有限公司      清源科技股份有限公司